行业动态
- 全球风电未来五年发展趋势及展望
- 发布时间：2014-09-05 点击次数：5632
- 1.全球风电未来五年发展趋势
过去几年间全球市场出现了多元化的趋势，这一态势在2013 年更加明显，并将在未来几年进一步加剧。在经合组织之外的风电新兴市场日已涌现，并且这些新兴市场的规模也越来越大，更会在未来几年形成更加强劲的长势。而在经合组织国家内部，一方面我们看到风电的发电量在这些国家达到两位数，但是由于这些国家的经济增长速度的降低，给予新增电量的空间也有限，因此风电发展的未来前景在经合组织国家相对有限。因此可以预见未来风电的增长更多会发生在经合组织外的发展中国家，一些传统的亚洲风电大国和其他区域的新兴市场将成为未来风电发展的更大拉动力。
在全球依然没有一个统一的碳市场的背景下，很多市场内风电依然很难与传统能源进行价格上的竞争。尽管目前各个国家和区域有越来越多的碳市场不断涌现，然而这些碳市场中的大部分还处于初级阶段，距离可以形成全球统一的碳价尚有时日。
几年前出现的价格低廉的页岩气，曾在美国市场一度成为风电的巨大竞争对手。页岩气在美国乃至全球的出现曾经掀起了一场关于“天然气黄金时代”的讨论。然而，近一年来越来越多的研究发现，页岩气的裂压开采过程对于环境会有影响，并且开采过程潜在的对于气候变化也会造成影响，并进一步证明页岩气并非解决气候变化问题的最终出路，或者说页岩气的开采过程在环境和气候友好性方面存在着巨大的不确定性。这一发现，再次将风电推上了减排温室气体的技术清单的前列。
另一方面，风电依然是极大依赖各国国内政府政策补贴的。2013 年动荡最大的市场是美国，市场跌幅达到90％，这一现象就是政策的不连贯性导致的，反观中国市场在近一年来的恢复也与政府的支持政策直接相关。另一方面欧洲几个传统风电大国的衰落也与国内补贴政策停止和减少直接相关，而目前产业界关注的欧盟2030 年能源与气候变化目标也直接关系到欧洲在未来十五年内可再生能源产业的发展。
2.五年预测展望未来五年，根据全球理事会的预测，2014年将成为2013 年后恢复增长的一年，2014 年的新增装机容量也将实现创纪录的增长。2014 年全年新增装机容量市场增长率有望达到34%，新增装机容量将达到47GW。装机主要发生在北美、亚洲和拉丁美洲。
新兴市场巴西、墨西哥和南非将在未来几年显现其强劲的增长势头。全球累计市场增长率将在2014 年达到15%。
而在2014 年以后，市场将回归“正常”的增长，年新增装机市场将会以6-10% 的增长速度持续到2018 年。累计增长市场将在2015-2018 年以12-14%的速度增长。累计装机容量在五年期末将翻番，从2013 年的300GW 增加至2018 年的600GW。从区域上来讲，风电发展还是会集中在亚洲、北美和欧洲。然而下一个五年，我们将看到更多的市场分化。巴西的风电将突飞猛进，有望在未来五年内达到全球前三或前四。而非洲国家也将在南非的领军下迎来一个风电的小小腾飞。而未来几十年内更大变数则可能发生在中东，如沙特阿拉伯目前的到2030 年50GW 的可再生能源发展目标。未来的十年，风电将从在欧美亚的高中集中发展态势转向分散于更广阔的区域，而未来的五年将是这一变化开始前的序曲。
2. 分区域五年展望
亚洲
过去一年间，中国的风电正在恢复高速增长，特别是在北京和中国北方地区出现大面积雾霾后，这一态势有望继续保持。控制空气污染成为发展风电的又一新的驱动因素。
在印度，未来几年的风电发展很大程度上取决于今年5 月的大选结果。过去两年由于现任政府对可再生能源态度的不确定性，导致了印度国内风电支持政策的停止，因此过去两年的风电发展速度较慢。
在福岛核危机后的日本继续能源革命，去年一年来政府不断讨论电力市场改革的各种可能性，如果电力系统改革能够实现，则日本市场将释放出大量的可再生能源发展潜力。然而即使能源改革不能很快实现，我们预测日本的风电在未来几年也将以每年200-300MW 的速度发展。而海上风电则可能在2016 年末左右开始进入大规模阶段，未来的五年内将继续小规模的发展。
亚洲其他国家中，韩国将继续稳步实现其海上风电发展目标，而蒙古、菲律宾、巴基斯坦和泰国在未来几年也将每年实现少量的稳定装机量。
综观亚洲，到2018 年，新增装机容量将达到120GW。到2014 年底亚洲的累计装机容量也有望超过欧洲，到2018 年，亚洲累计装机容量将达到232GW。
欧洲
2013 年欧洲年新增市场较前一年缩减6%，然而最令人担忧的现象是装机集中的发生在德国和英国两个大国。尽管2013 年海上风电增长超过了50%，但是从很多市场的目前表现看来，欧洲可能很难实现2020 年海上风电40GW 的目标。德国在近年有望解决海上风电并网困难的问题，而陆上风电的发展也继续强劲。总体来讲欧盟的2020 年20% 可再生能源目标依然是可再生能源发展的巨大支撑力量，到2018 年风电发展有望实现68GW 的新增装机容量。
北美洲
尽管2013 年美国市场表现很差，但是却拥有了历史上最为强大的项目储备，截止到2013 年年底，在建项目规模约有12GW，这将确保未来两年内美国的装机容量。然而长期看来，PTC 政策是否延续，以及美国环境署的电厂排放目标新政的实施才是确保风电长期发展的关键保障。
加拿大2013 年的装机实现了历史性的突破，而2014 年和2015 年将继续这种强劲的发展趋势，2015年以后的发展则很大程度上取决于省级的政策如何。
墨西哥的能源改革正在给国家的可再生能源发展带来一个长效的变革，即2024 年前可再生能源电力的目标为35％。对于风电产业来说，这意味着到2024 年前每年装机容量实现2GW。2014 年墨西哥将出台各种执行政策，帮助产业实现国家新的可再生能源目标。综上所述，在2014-2018 年期间，北美的新增装机容量有望实现61GW。
拉丁美洲
在巴西，目前政府招标项目到2018 年还有约10GW 的项目容量。而2014 年夏天新的招标项目可能还会增加相同的数量。智利、乌拉圭、中美洲和加勒比海地区在过去一年也开始了风电的开发，然而市场规模并不会十分巨大。阿根廷的国有化政策极大地影响着国内风电产业的规模化发展，根据全球风能理事会的预测，如果这一现象不被扭转，那么阿根廷的风电不可能得到根本性的发展。委内瑞拉和哥伦比亚两国目前还处于风电发展的初期，这两个市场未来的发展尚存在很大的不确定性。
总体来讲，拉丁美洲到2018 年，新增装机容量有望实现14GW。这只是保守数据，因为如果巴西市场发展顺利，则巴西一国的新增装机容量就有望达到这一水平。
非洲和中东
尽管这一地区在2013 年的表现平平，但是未来五年却蕴含着无限的发展潜力。南非在多年的徘徊后终于开始了实质性的进展，2014 年有望实现500-1000MW 装机。而这一年增装机容量有望在未来几年延续下去。埃塞俄比亚政府也有宏大的发展计划，到2030 年计划发展大约7GW 的项目，这一目标将演化成为年度发展目标，从而推动埃塞俄比亚未来几年的风电发展。摩洛哥、约旦、肯尼亚、坦桑尼亚和塞内加尔都有不同程度的项目发展。随着非洲地区跨区域电网建设的种种讨论和项目的开展，我们将越来越多地看到这一区域的风电开发。埃及的风电市场将会在未来几年逐渐复苏，而沙特阿拉伯的风电发展将会在中长期内在该区域起到更大的作用。未来五年期末，这一区域的装机容量有望达到13GW。
大洋洲
澳大利亚一直是大洋洲的风电发展大国。然而未来几年澳大利亚风电发展却充满了不确定性，新一任政府对前任政府的可再生能源发展目标充满疑虑，并且提出修订，目前对这一目标的修订尚不可知，但是却给产业未来发展带来了不确定性。新西兰由于市场的容量有限，因此风电发展的空间十分有限。整个大洋洲在五年期末会实现大约5GW 的容量，但是这一目标的实现在很大程度上取决于澳大利亚国内政策的走向。